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來源：新浪港股

浦銀國際發(fā)布研究報告稱，維持和黃醫(yī)藥（00013）“買入”評級，預(yù)計2023/24/25E收入8.3億/8.7億/9.7億美元，維持公司2025E起盈虧平衡的預(yù)期。基于DCF估值模型，給予目標(biāo)價為44港元。公司1H23業(yè)績符合預(yù)期，收入+164%YoY至5.3億美元（含當(dāng)期確認(rèn)收入的2.6億美元首付款），其中腫瘤產(chǎn)品銷售收入+26%YoY至8，015萬美元，呋喹替尼、索凡替尼市占率穩(wěn)步提升，賽沃替尼納入醫(yī)保后2Q23銷量高增長。歸母凈利1.7億美元（vs1H22：虧損1.6億美元）。

報告提到，公司近期催化劑豐富，多款產(chǎn)品臨近報產(chǎn)。預(yù)計主要催化劑包括，2H23：呋喹替尼美國獲批（2023年11月末）、索樂匹尼布（Syk抑制劑）二線ITP數(shù)據(jù)讀出并于國內(nèi)遞交NDA（2H23）、安迪利賽（PI3Kδ抑制劑）三線FL數(shù)據(jù)讀出并在國內(nèi)遞交NDA（2H23）；2024年：呋喹替尼二線胃癌國內(nèi)獲批（1H24）、子宮內(nèi)膜國內(nèi)遞交sNDA（1H24）、安迪利賽二線邊緣區(qū)淋巴瘤國內(nèi)NDA（2024）。

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